Diskretnost
Vse informacije o tvojem premoženju ostanejo zaupne in se nikoli ne delijo brez pisnega soglasja. Naša pisarna v Celju ne sprejema obiskovalcev brez predhodno dogovorjenega termina.
O ateljeju
Kdo stoji za Ateljejem Potočnik?
Majhna ekipa z resnimi odgovornostmi in jasnimi vrednotami.
Svetovalnica, ki je nastala iz prepričanja, ne iz priložnosti
Atelje Potočnik smo ustanovili leta 2011 v Celju z enim ciljem: nuditi posameznikom in družinam dostop do vrste premoženjskega svetovanja, ki je bila dolgo rezervirana za institucionalne stranke. Ime „atelje“ ni naključno — pomeni delavnico, kjer se vsak projekt obravnava posamično, z rokodelsko natančnostjo. Do danes smo sodelovali z več kot 120 strankami iz Savinjske regije in širše, od samostojnih podjetnikov do lastnikov večjih družinskih podjetij. Naš pristop je vedno enak: najprej poslušamo, potem analiziramo, šele nato svetujemo. V teh letih smo spoznali, da je večina premoženjskih težav rešljiva — če jo nasloviš pravočasno in z dovolj jasno sliko celotnega stanja.
Kako delamo in koga naslavljamo
Naše stranke so praviloma posamezniki ali družine s premožanjem vrednim med 200.000 € in 5 milijoni €, ki čutijo, da premoženje ni ustrezno zaščiteno ali strukturirano. Pogosto gre za podjetnike pri prodaji podjetja, dedovanje ali selitev v tujino. Ekipa Atelja Potočnik je majhna po namenu: vodilni svetovalec Luka Potočnik ima 18 let izkušenj v finančnem sektorju, od tega 12 let kot neodvisni fiduciarski svetovalec. Pred tem je delal v Zürichu pri privatni banki, kjer se je srečal s standardi diskretnosti in natančnosti, ki jih danes zahtevamo tudi od sebe. Podpira ga analitik Tina Bergant, ki skrbi za kvantitativno analizo tveganj. Delo poteka večinoma osebno — v pisarni v centru Celja ali pri stranki. Za oddaljena srečanja uporabljamo varno videokonferenčno okolje. Nudimo storitve v slovenščini, angleščini in nemščini. Nismo primerni za stranke, ki iščejo hitre naložbene donose ali kratkoročno špekulacijo — naš fokus je dolgoročna ohranitev in strukturirana zaščita premoženja.
Naše vrednote v praksi
Ne gre za besede na zidu — vsaka vrednota se pokaže v vsakdanjem delu.
Neodvisnost
Ne prejemamo plačil od zavarovalnic, bank ali skladov. Naše prihodke tvoriš izključno ti — prek transparentnih svetovalnih honorarjev, ki jih dogovorimo vnaprej.
Dolgoročna perspektiva
Zanimajo nas rezultati čez pet ali deset let, ne ta mesec. Strategije oblikujemo za tvoj življenjski cikel, ne za tržni cikel.
Stopi v stik z nami
Pisarna je odprta od ponedeljka do petka. Za sestanek se predhodno dogovorimo.
Mariborska cesta 14, 3000 Celje, Slovenija · info@stonempanda.site · +386 3 123 4567
Pišite nam